【freeeの便利な使い方】売掛金（未決済取引）の消込も自動登録ルールをつくろう

freeeの売掛金（未決済取引）の消込とは？

簿記を知っている方にとって、ちょっと気持ちわるいのが、freeeだけの特別なルール。

そのひとつが、「売掛金（未決済取引）の消込」というものです。

 

ほとんどの仕事で、「売上を経理するタイミング」と「お金をもらうタイミング」はちがいます。

freeeでは、お金をもらうタイミングのことを「売掛金の消込」と呼んでいるのです。（わかりやすそうでわかりにくい、、）

 

つまり、経理をするタイミングも2回あるということ。

これを意識するだけでも、経理のまちがいを減らすことができます。

【freeeインボイス登録申請ナビ】税理士がやってみた！やり方・評価とは？

 

freeeの売掛金（未決済取引）の消込ルールはプランによってつくれない

売掛金の消込ですが、残念ながら一部のプラン（個人→スターター＆スタンダード、法人→ミニマム）では、専用の自動登録ルールをつくることはできません。

ですが、せっかくfreeeを使っているなら、どうにかして自動化したいですよね。

 

そんなときにおすすめなのが、「ちがう自動登録ルールを応用する」ということです。

ちなみに、上位のプラン（個人→プレミアム、法人→プロフェッショナル）ですが、フリーランス・中小企業にはいらない機能が多いので、あまりおすすめはしません。

 

freeeの売掛金（未決済取引）の消込を自動で登録する方法とは？

freeeのトップ画面から、やることリストの「詳細」をクリックすると、

 

未決済取引の消込の画面になるので、「取引登録」のタブを選びましょう。

 

登録ルールをつくる画面になるので、

• 勘定科目→「売掛金」
• 自動登録ルールとして設定→チェックマーク

にして、「登録」をクリック。

 

適用する条件を、

• 取引内容→「部分一致」「振込　〇〇会社」
• 上記の条件に～→「取引を登録する」

に設定したら完成です。

次におなじ会社からお金をもらったら、自動で経理をしてくれるようになります。

freeeで会社（法人）設立？税理士が費用・流れを解説します！

 

まとめ

売掛金（未決済取引）の消込の自動登録ルールについて書きました。

freeeを便利に使いたい方のために、クラウド会計（freee・マネーフォワード）導入支援も行っています。

 

◆娘（8歳）日記

スプラトゥーン3にハマった娘は、スプラトゥーン2も買うことに。

ファイナルファンタジー（ピクセルリマスター）をさかのぼってプレイしている、わたしにそっくりです。

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