【freeeの便利な使い方】売掛金(未決済取引)の消込も自動登録ルールをつくろう
freee会計を便利に使うためには、自動登録ルールが大切です。
収入・経費だけではなく、売掛金(未決済取引)の消込も自動化しちゃいましょう。
freeeの売掛金(未決済取引)の消込とは?
簿記を知っている方にとって、ちょっと気持ちわるいのが、freeeだけの特別なルール。
そのひとつが、「売掛金(未決済取引)の消込」というものです。
ほとんどの仕事で、「売上を経理するタイミング」と「お金をもらうタイミング」はちがいます。
freeeでは、お金をもらうタイミングのことを「売掛金の消込」と呼んでいるのです。(わかりやすそうでわかりにくい、、)
つまり、経理をするタイミングも2回あるということ。
これを意識するだけでも、経理のまちがいを減らすことができます。
【freeeインボイス登録申請ナビ】税理士がやってみた!やり方・評価とは?
freeeの売掛金(未決済取引)の消込ルールはプランによってつくれない
売掛金の消込ですが、残念ながら一部のプラン(個人→スターター&スタンダード、法人→ミニマム)では、専用の自動登録ルールをつくることはできません。
ですが、せっかくfreeeを使っているなら、どうにかして自動化したいですよね。
そんなときにおすすめなのが、「ちがう自動登録ルールを応用する」ということです。
ちなみに、上位のプラン(個人→プレミアム、法人→プロフェッショナル)ですが、フリーランス・中小企業にはいらない機能が多いので、あまりおすすめはしません。
freeeの売掛金(未決済取引)の消込を自動で登録する方法とは?
freeeのトップ画面から、やることリストの「詳細」をクリックすると、
未決済取引の消込の画面になるので、「取引登録」のタブを選びましょう。
登録ルールをつくる画面になるので、
- 勘定科目→「売掛金」
- 自動登録ルールとして設定→チェックマーク
にして、「登録」をクリック。
適用する条件を、
- 取引内容→「部分一致」「振込 〇〇会社」
- 上記の条件に~→「取引を登録する」
に設定したら完成です。
次におなじ会社からお金をもらったら、自動で経理をしてくれるようになります。
freeeで会社(法人)設立?税理士が費用・流れを解説します!
まとめ
売掛金(未決済取引)の消込の自動登録ルールについて書きました。
freeeを便利に使いたい方のために、クラウド会計(freee・マネーフォワード)導入支援も行っています。
◆娘(8歳)日記
スプラトゥーン3にハマった娘は、スプラトゥーン2も買うことに。
ファイナルファンタジー(ピクセルリマスター)をさかのぼってプレイしている、わたしにそっくりです。
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プロフィール
中原牧人(まきと)
若くて相談しやすい、30代の税理士です。
岡山県倉敷市を中心に、全国のスモールビジネスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・一般社団法人はれとこ 監事
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
娘(9歳)を溺愛している。