【freeeの便利な使い方】売掛金(未決済取引)の消込も自動登録ルールをつくろう
freee会計を便利に使うためには、自動登録ルールが大切です。
収入・経費だけではなく、売掛金(未決済取引)の消込も自動化しちゃいましょう。
freeeの売掛金(未決済取引)の消込とは?
簿記を知っている方にとって、ちょっと気持ちわるいのが、freeeだけの特別なルール。
そのひとつが、「売掛金(未決済取引)の消込」というものです。
ほとんどの仕事で、「売上を経理するタイミング」と「お金をもらうタイミング」はちがいます。
freeeでは、お金をもらうタイミングのことを「売掛金の消込」と呼んでいるのです。(わかりやすそうでわかりにくい、、)
つまり、経理をするタイミングも2回あるということ。
これを意識するだけでも、経理のまちがいを減らすことができます。
【freeeインボイス登録申請ナビ】税理士がやってみた!やり方・評価とは?
freeeの売掛金(未決済取引)の消込ルールはプランによってつくれない
売掛金の消込ですが、残念ながら一部のプラン(個人→スターター&スタンダード、法人→ミニマム)では、専用の自動登録ルールをつくることはできません。
ですが、せっかくfreeeを使っているなら、どうにかして自動化したいですよね。
そんなときにおすすめなのが、「ちがう自動登録ルールを応用する」ということです。
ちなみに、上位のプラン(個人→プレミアム、法人→プロフェッショナル)ですが、フリーランス・中小企業にはいらない機能が多いので、あまりおすすめはしません。
freeeの売掛金(未決済取引)の消込を自動で登録する方法とは?
freeeのトップ画面から、やることリストの「詳細」をクリックすると、
未決済取引の消込の画面になるので、「取引登録」のタブを選びましょう。
登録ルールをつくる画面になるので、
- 勘定科目→「売掛金」
- 自動登録ルールとして設定→チェックマーク
にして、「登録」をクリック。
適用する条件を、
- 取引内容→「部分一致」「振込 〇〇会社」
- 上記の条件に~→「取引を登録する」
に設定したら完成です。
次におなじ会社からお金をもらったら、自動で経理をしてくれるようになります。
freeeで会社(法人)設立?税理士が費用・流れを解説します!
まとめ
売掛金(未決済取引)の消込の自動登録ルールについて書きました。
freeeを便利に使いたい方のために、クラウド会計(freee・マネーフォワード)導入支援も行っています。
◆娘(8歳)日記
スプラトゥーン3にハマった娘は、スプラトゥーン2も買うことに。
ファイナルファンタジー(ピクセルリマスター)をさかのぼってプレイしている、わたしにそっくりです。
Posted by 税理士 中原牧人
関連記事
岡山のクラウド会計専門税理士がfreeeと中国銀行の業務提携に潜入!
クラウド会計であるfreee(フリー)と、岡山が誇る中国銀行が業務提携を発表しま ...
「freee」「マネーフォワード」の減価償却とは?固定資産台帳に登録しないと経費になりません!
パソコンや車などは経費になりますが、自動的になってくれるわけではありません。 ...
クラウド会計とは?AIと同じで「できること」と「できないこと」があります!
クラウド会計には「できること」と「できないこと」があります。 AI(人工知能)と ...
やよいの青色申告オンラインからfreeeへデータを移行する手順とは?
会計ソフトを変更するうえで、データの移行はなかなかややこしい。 そこで、「やよい ...
freee(フリー)を使いこなすためには?自動で経理の「自動登録ルール」を見直しましょう!
freee(フリー)には、自動で経理をしてくれる「自動登録機能」があります。 自 ...
中原牧人(まきと)
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
ゲームとマンガが大好きなJanner。
10歳の娘を溺愛している。
メディア出演 / セミナー実績
2017/12/12
津山市役所 青色申告説明会
2018/12/11
津山税務署 決算申告説明会
2020/3/4
浅口商工会 確定申告相談会
2021/1/10
岡山県青年司法書士協議会 相続相談会
2021/3/21
岡山ブログカレッジ 税理士に聞くブロガーの確定申告
2021/8/12
FMくらしき おまかせラジオ
2021/10/24
高梁川流域ライター塾2021 ライターに必要な税金の知識
2021/11/23
岡山県立図書館 相続相談会
2022/10/2
高梁川流域ライター塾2022 ライターに必要な税金の知識
2022/11/30
田舎のひとり税理士でも売上ゼロから2年で食べていけるようになるぞセミナー
2023/10/8
高梁川流域ライター塾2023 ライターに必要な税金の知識
2024/9/8
高梁川流域ライター塾2024 ライターに必要な税金の知識
カテゴリー
YouTube【平日18時更新】
-
ホーム -
メニュー -
サイドバー